Innofinance Consultoria Empresarial

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Rio de Janeiro  -  RJ

Daniel Eichbauer

Meus Serviços

  • Economia e Finanças
  • Consultoria Especializada
  • Consultoria
Com experiência privilegiada, adquirida em diversos processos de fusões e aquisições, incluindo a maioria das privatizações relevantes ocorridas no país na década de 90, somada a credibilidade que tais operações proporcionaram, a Innofinance oferece assessoria exclusiva ao lado buyside ou sellside da transação. O método de trabalho se baseia na correta compreensão dos objetivos do cliente e em estudo detalhado da operação da empresa-alvo, visando identificar premissas defensáveis que maximizem o valor do negócio. Ademais, são realizados diversos testes de estresse e, quando possível, adotadas engenharias econômico-financeiras que elevam o potencial da transação. Quando é o caso, há preocupação em se calcular adequadamente as sinergias envolvidas no processo, permitindo definir o valor máximo e mínimo aceitáveis em uma operação. Se necessário, os profissionais da Innofinance estão aptos a buscar compradores do lado sellside, através de uma seleção cuidadosa de interessados, com o objetivo de não expor ao mercado a operação, evitando qualquer tipo de prejuízo a organização em caso da negociação não vir a se concretizar. Em qualquer situação, a Innofinance se compromete a conduzir todo o processo com o zelo inerente a este tipo de transação, e realizará todos os esforços para que o cliente atinja seus objetivos previamente definidos. A assessoria para Empresas & Projetos é segmentada da seguinte forma: - Diagnóstico Empresarial: Indicado para empresas que registraram elevado crescimento, mas que acabaram perdendo a leitura de suas operações. É válido, também, para empresas que venham apresentando fluxo de caixa negativo e que não consigam enxergar as suas causas. Ademais, esse estudo se propõe a identificar os drivers de valor do negócio, permitindo que se amplifique os pontos fortes encontrados e sirva de subsídio para correção de ineficiências. - Análise de Viabilidade de Projetos de Investimento: Estudo referente a viabilidade econômico-financeira de projetos, auxiliando a parte interessada na tomada de decisão sobre a realização ou não do investimento. O modelo de viabilidade, é constituído através de premissas de mercado e de especificações técnicas da operação, onde será realizada a simulação de cenários, testes de estresse, e adoção de engenharias econômico-financeiras, visando identificar o potencial de valor envolvido. - Avaliação Econômico-Financeira (Valuation) de Empresas e Projetos: Entendendo a importância de mensurar o valor justo de uma transação, a Innofinance realiza o processo de Valuation, respeitando as especificidades de cada negócio e seu respectivo segmento de atuação. Para tal, o trabalho conta com a participação conjunta da equipe de analistas da assessoria com os sócios do negócio. O trabalho "a quatro mãos”, garante o conforto da parte interessada com o resultado obtido, gerando segurança e clareza quanto as premissas que definem o valor do negócio. - Elaboração e Validação de Business Plan e Captação de Recursos: Permite com que os sócios e gestores da empresa tenham a parte estratégica definida e documentada, visando focar no plano tático e operacional. O objetivo é fornecer aos clientes, um material que contenha: especificações técnicas da operação, situação mercadológica da organização, o posicionamento da empresa, os movimentos da concorrência em seu setor, além da projeção de estratégias operacionais e de inserção no mercado, com seus respectivos resultados financeiros. De forma complementar, o Business Plan funciona como ferramenta intermediária a captação de recursos, sejam eles provenientes de investidores privados ou estratégicos, bancos privados ou de fomentos, para suprir necessidades de capital de giro, financiamento de projetos ou mudança do perfil da dívida. - Projetos Greenfields e Startups: Compreendendo as incertezas que envolvem projetos em fase inicial, a Innofinance oferece um serviço de alto valor agregado quanto a modelagem da operação, valorando diferentes visões e perspectivas, que só são possíveis dada a experiência do seu corpo funcional. O objetivo é encontrar o cenário e a estrutura operacional que gere a melhor relação risco x retorno x investimento inicial e que, no caso de Inovação, gere maior probabilidade de aceitação no mercado. O networking e credibilidade de seus profissionais e parceiros, permitem que a Innofinance mantenha ótima relação com investidores privados e fundos de investimento (fundos de Pensão, de Private Equity e de Venture Capital), com os mais variados apetites por risco e interesses setoriais. Temos experiência em captação de recursos via BNDES e outros bancos de fomento, com notória identificação da linha de financiamento em que melhor se encaixa a necessidade do cliente. A Innofinance possui, ainda, parceiros para outras operações mais específicas de captação, tais como: debêntures, notas promissórias, FIDCs e CRIs. Trabalhamos também com estruturação financeira voltada a viabilização de um projeto de investimento de grande porte, onde a própria geração futura de caixa serve de garantia de pagamento dos juros e das amortizações do financiamento. A Innofinance, através de seu sócio Alzir de Castro Faria Jr., tem elevada experiência nesse tipo de modelagem, tendo o mesmo, através do Santander, estruturado operações, tais como: TSN/Enelpower, NTE/Abengoa-Dragados e ATE/Abengoa.

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