Sobre a Planejamento Financeiro Pessoal - Assessor de Investimentos

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Quem somos

Planejamento financeiro é o processo de formulação de estratégias para auxiliar você a gerenciar seus assuntos financeiros para atingir seus objetivos de vida. O processo de planejamento financeiro envolve a análise de todos os aspectos relevantes da situação do cliente em uma ampla gama de atividades de planejamento financeiro, incluindo inter-relações entre objetivos muitas vezes conflitantes. Sou Engenheiro por formação com a Certificação CFP. A Certificação CFP® concedida pelo IBCPF. Você pode conferir pelo site (http://www.ibcpf.org.br/PlanejamentoFinanceiro/ProfissionaisCFP/3285) A Certificação CFP® determina que o profissional siga um processo de trabalho na elaboração do planejamento financeiro, o que garante a padronização da metodologia de elaboração do planejamento e do relacionamento, propiciando melhores práticas no atendimento ao cliente final. Acredito que a alocação patrimonial é um importante processo do planejamento financeiro. Neste sentido, nosso objetivo é oferecer aos meus clientes os mais sofisticados produtos do mercado financeiro, proporcionando excelentes oportunidades de investimento aos mais diversos perfis de risco. Busco a excelência como objetivo a ser atingido A busca pela preservação de capital, aliada a um retorno consistente de longo prazo, se traduz na perpetuidade do meu negócio.

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